Itaú Unibanco compra rede do Citibank no Brasil por 710 milhões

O Itaú Unibanco anunciou neste sábado que acertou a compra dos negócios de varejo do banco americano Citibank no Brasil por R$ 710 milhões. A operação inclui empréstimos, depósitos, cartões de crédito, agências, gestão de recursos e corretagem de seguros. Após a conclusão da aquisição, que está sujeita à avaliação do Banco Central do Brasil e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o Itaú Unibanco passará a ter R$ 1,404 trilhão em ativos.

O Citi anunciou em fevereiro a intenção de vender suas operações de varejo no Brasil, na Argentina e na Colômbia. Os serviços prestados a empresas e o braço de investimentos não estão incluídos. Itaú Unibanco e Santander estavam na disputa. No fim de setembro, o Itaú obteve a exclusividade na negociação e, desde então, vinha acertando os detalhes da compra.

Com a compra do HSBC pelo Bradesco e saída do Citi do país, o único grande banco estrangeiro com operação relevante no varejo bancário brasileiro será o Santander.

Em comunicado, o Itaú Unibanco disse que “a operação envolverá a reestruturação societária de algumas sociedades do conglomerado Citibank, de modo que o negócio de varejo no Brasil seja cindido e transferido para sociedades que serão objeto da aquisição”. A transação também inclui a compra de participações societárias detidas pelo Citibank na TECBAN (Tecnologia Bancária S.A.) e na Cibrasec (Companhia Brasileira de Securitização).

O Citi tem 71 agências e aproximadamente 315 mil correntistas. Além disso, tem R$ 35 bilhões entre depósitos e ativos sob gestão, 1,1 milhão de cartões de crédito e R$ 6 bilhões de carteira de crédito.

Segundo o Itaú Unibanco, os clientes passarão a contar com uma oferta diferenciada de serviços digitais, já que hoje 95% dos negócios podem ser formalizados remotamente no Itaú Unibanco. Também passarão a ter acesso a uma rede de atendimento ampliada, composta por mais de quatro mil agências e postos de atendimento e 44 mil caixas eletrônicos em todo o território nacional.

Segundo o Itaú Unibanco, não se espera que essa operação acarrete efeitos relevantes no balanço financeiro deste ano.

“O Brasil é um mercado estratégico para o Citi e parte essencial da nossa presença e rede globais”, disse Jane Fraser, CEO do Citi Latin America em comunicado divulgado nesta manhã, para acrescentar: “Estamos no Brasil há mais de 100 anos e continuaremos a crescer a nossa franquia líder de mercado, servindo nossos clientes institucionais e de private banking, alavancando nossa presença global e gerando melhores retornos sobre nossos ativos e capital para os nossos acionistas.”

Durante a semana, muitos rumores de que o negócio estava prestes a ser fechado circularam no mercado, mas todos os detalhes da transação só foram concluídos entre o final da noite de ontem e início da madrugada deste sábado, segundo uma fonte.

O Santander estava mais próximo de arrematar as operações do banco americano na Argentina.

Segundo Kopel, a transação “reforça a atuação do Itaú no mercado de alta renda, já que a base de clientes do Citibank no país é majoritariamente composta por clientes desse segmento”.

“Os clientes Citibank terão ainda á disposição uma rede de atendimento ampliada, composta por mais de quatro mil agências e postos de atendimento e 44 mil caixas eletrônicos em todo o território nacional”.